在深深的海底,有一座华丽的宫殿,里面住着一位美丽、可爱的小美人鱼。
小美人鱼到了十五岁生日,可以像姐姐们一样浮到海面,看看外面美丽的世界。
海面上有一艘大船,五颜六色的焰火在空中闪耀,英俊的王子在庆祝十六岁生日。小美人鱼被王子深深吸引住了。
突然,海上刮起大风,船翻了。王子掉入水中,昏迷过去。小美人鱼用尽全力,把王子推上岸。
一个年轻美丽的姑娘走过来,小美人鱼立刻躲了起来。王子醒来时,以为是这个姑娘救了自己。
从此,小美人鱼每天都会游到王子宫殿旁边,去看望这位英俊的王子。她发现自已爱上了这位王子。她想变成人。
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小美人鱼找到海底女巫,请女巫帮忙,使自已能和人类一样愉快地生活,并和王子永远在一起。
巫婆说:“我可以让你有两条腿,但你走路时会像踩在尖刀上一样疼,而且你必须把舌头送给我。”
“我能忍受。”小美人鱼颤抖着说。“要记住,”女巫说,“如果你不能与王子结婚,你将变成海上的泡沫。”
王子遇到变成人的小美人鱼,非常喜欢她。但他无法忘记海边的那位姑娘。小美人鱼不能说话,只能默默地陪着王子。
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国王命令王子去迎娶邻国公主,王子惊喜地发现,公主竟是海边的“救命恩人”,立即与公主订婚。
午夜,船上充满笑声,婚礼正在举行。小美人鱼知道,这是她见到王子的最后一晚,清晨的阳光会把她变成泡沫。
姐姐们用美丽的长发换来女巫的刀子。“只要用刀刺中王子心脏,你就可以变回人鱼,回到海底。”
小美人鱼不忍心杀死王子,把刀抛入海中。太阳升起,小美人鱼变成无数透明的泡沫,化作精灵,飞向天国。